Asignación de asesor (owner)
El owner determina responsabilidad comercial y visibilidad para algunos roles.
En esta sección
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Asignación inicial
Al crear cliente puedes dejarlo sin asignar o asignarlo a un asesor activo.
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Reasignación
Antes de reasignar, documenta motivo en notas. Comunica al nuevo owner estado de conversaciones y cotizaciones abiertas.
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Control de acceso en ventas
En ciertos flujos, sales solo puede operar clientes/proyectos de su ownership o sin owner.