Higiene de datos de clientes
La calidad de la base impacta directamente en reportes y productividad comercial.
En esta sección
- 1
Evitar duplicados
Busca por email y nombre antes de crear un cliente nuevo. Estandariza formato de nombre y teléfono.
- 2
Campos con formato
Valida email y teléfono. Si no hay dato confiable, deja vacío y agrega nota en lugar de inventar información.
- 3
Auditoría periódica
Revisa clientes sin owner, sin actividad y sin cotizaciones para limpieza y reasignación mensual.