Primeros pasos

Momentum Supply centraliza catálogo, cotizaciones, chat comercial y seguimiento operativo en un solo entorno. Sigue estos pasos en orden para arrancar rápido y con trazabilidad correcta.

En esta sección

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  Paso 1 · Accede o crea tu cuenta

  Ve a /login. Si no tienes acceso, regístrate o solicita invitación. Si olvidaste contraseña usa /forgot-password. Resultado esperado: sesión activa en la plataforma.

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  Paso 2 · Verifica tu perfil y rol

  Confirma si eres cliente o staff (sales/admin/marketing/developer). Esto define módulos visibles y acciones permitidas. Resultado esperado: sabes exactamente qué sección usar.

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  Paso 3 · Revisa módulos clave según tu rol

  Cliente: catálogo, calculadora, mis cotizaciones, chat y órdenes. Staff/Admin: dashboard, clientes, proyectos, cotizaciones, chats, descuentos y analytics.

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  Paso 4 · Define el flujo comercial correcto

  Para operación comercial usa siempre: Cliente -> Proyecto -> Cotización. Esto evita información huérfana y mejora reportes.

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  Paso 5 · Crea o selecciona proyecto

  Antes de crear cotización, valida si ya existe proyecto para ese cliente. Si es una nueva iniciativa, crea proyecto nuevo con nombre claro (sucursal/ciudad/fecha).

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  Paso 6 · Genera la cotización

  Crea la cotización desde calculadora, paquete o editor admin, y vincúlala al proyecto correcto. Resultado esperado: cotización visible dentro del proyecto.

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  Paso 7 · Da seguimiento y cierra ciclo

  Actualiza estado comercial, registra notas y usa chat con asesor/cliente para continuidad. Si se convierte a orden, mantén tracking y fechas actualizadas.